Shinnosuke ist überrascht, dass er sich tatsächlich an etwas erinnert - er hat Akane nackt gesehen). Akane hat Frühstück gemacht, aber die anderen beiden lieben es (was Akane wirklich glücklich macht) und bitten um mehr. Nach einem Rumpeln im Wald geht Shinnosuke weg, und Ranma kommt an (der beobachtet hat und ein bisschen eifersüchtig ist), um Akane nach Hause zu bringen, aber sie sagt, sie sei hier, um die Monster loszuwerden. Ranma findet Akanes Essen auch gut, wird aber ausgebootet, als er andeutet, dass es mit dem seltsamen Wald zu tun haben muss. Shinnosuke kommt zurück, um zu berichten, dass die Quelle versiegt ist - was Großvater entsetzt - er erzählt Akane, dass Shinnosuke ohne das Wasser des Lebens an den Wunden sterben wird, die er sich bei der Verteidigung von Akane als Kind zugezogen hat.
Großvater erklärt, dass er und Shinnosuke Zoowärter waren, aber eines Tages wurden die Tiere riesig, also blieben sie, um die Dorfbewohner vor ihnen zu schützen. Eines Tages fand er Shinnosuke aufgrund von Wunden auf seinem Rücken fast tot, aber nur das Wasser des Lebens rettete ihn. Er braucht es immer noch, und ohne es wird er schwächer und stirbt. Ranma sieht zu, wie Shinnosuke ein Monster verprügelt, muss ihn aber retten, als er plötzlich zusammenbricht. Ranma trägt ihn zurück ins Haus, und Akane macht sich Sorgen um ihn, wobei sie Ranma völlig ignoriert. Ranma sagt, dass er geht, und als Akane sagt, dass sie bleiben wird, rennt Ranma sehr verärgert davon.
Alle Quellen in der Gegend sind verstopft, und Großvater scheint zu wissen, warum, und Akane und Shinnosuke laufen Hand in Hand durch den Wald ("wegen der Fallen"). Ryoga (der sich wieder verlaufen hat) sieht sie und ist ziemlich aufgebracht, aber Ranma wirft Wasser auf ihn und wirft P-chan zu Akane. Akanes Essen schmeckt nun furchtbar, aber Shinnosuke sagt Akane, dass er sie liebt (sie scheint es gegenüber P-chan zu akzeptieren, aber nur, weil sie sich Sorgen um ihn macht). Ryoga ist sehr verärgert darüber, dass Akane zu Shinnosuke gewechselt hat - und auch Ranma nimmt es schlecht auf.
Während Akane und Shinnosuke schlafen, bereitet sich Großvater auf den Kampf vor, als Ryoga und Ranma reinkommen und ihn im Schlepptau finden. Er geht und sagt, dass er die Situation klären soll, und Ranma verlangt von Akane, warum sie mit ihm Schluss gemacht hat. Shinnosuke wird zum Beschützer, und er und Ranma kämpfen, aber gerade als Ranma ihn verprügeln will, hat Shinnosuke einen Rückfall, und Akane ohrfeigt Ranma, der unglücklich weggeht. Opa ist in einer Höhle aufgetaucht und ruft das Monster herbei.
Großvater ruft dem Monster zu, dass er seine Lieblingsspeisen mitgebracht hat - Frauen und Alkohol. Viele Köpfe steigen aus dem Pool in der Höhle, aber Großvater denkt, dass er in Sicherheit ist, aber er wird geflammt, und Ranma rettet ihn und trägt ihn zurück in eine Felsspalte - und Akane und Shinnosuke kommen, nachdem sie gejagt wurden. Großvater erklärt, dass das Monster (der achtköpfige Urochi) normalerweise schläft, aber wenn es erwacht, blockiert es den Durchgang der Quellen. Außerdem befindet sich auf seinem Kopf etwas Moos, das Shinnosuke heilen und ihn retten wird. Shinnosuke und Ranma hören das, und Großvater sagt, dass sie es mit Frauen herauslocken müssen.
Zurück im Haus, will Akane gerade zum Urochi gehen, als Ryoga und Ranma (die beide über Akanes Entscheidung verärgert sind) reinkommen, um ihr zu helfen, aber sie ist schon weg. Akane geht als Junge verkleidet durch den Wald und bemerkt, dass die Monster alle wieder auf normale Größe geschrumpft sind. Um Akane zu schützen, verkleiden sich die anderen - Opa als Braut, Shinnosuke als Polizistin, Ryoga als Krankenschwester und Ranma (männlich) als Schulmädchen. Die Jungs fangen an, mit den Köpfen zu kämpfen, und Akane versucht, das Moos zu finden, bemerkt aber, dass es nur 7 Köpfe sind.
Das Monster hat bemerkt, dass die Jungs keine Frauen sind, und sie haben Probleme. Opa sagt, er habe Bier für die Siegesfeier, was Ranma auf eine Idee bringt. Er nimmt die Bierflaschen, schlägt schnell die Kappen ab und schickt den Schaum in die Augen des Monsters. Dann zieht sich das Monster zurück, aber der 8. Kopf (der RIESIG ist) erhebt sich, und Akane bemerkt das Moos des Kopfes, und Akane schafft es, ihn zu holen, wird aber dabei gefangen, und das Monster taucht mit ihr in den See.
Als Akane unter den See gezogen wird, wünscht sie sich, sie hätte Ranma die Wahrheit gesagt, und Ranma springt ihr hinterher, weil er sein Leben riskieren würde, um sie zu retten, obwohl Akane ihres riskiert, um jemanden zu retten, den sie liebt. Onna-Ranma schiebt dem Urochi einen Stein in den Mund und bringt Akane zurück an die Oberfläche und lässt sie bei Shinnosuke, der sagt, dass er sich um sie kümmern soll. Als das Urochi an die Oberfläche kommt, rennt Onna-Ranma los und tut so, als wäre sie süß, damit es sie jagt. Der Hauptkopf jagt hinter Ranma her, während die anderen versuchen, hinter Akane herzujagen. Shinnosuke greift das Urochi mit der Bürste an, die das Moos des Lebens am Ende (!) hat, was das Einzige ist, was ihn retten kann.
Während des Kampfes mit den kleineren Urochi-Köpfen hat Shinnosuke einen weiteren Rückfall. Ranma bietet in einem verzweifelten Versuch, die Urochi von Akane weg anzugreifen, an, ihre Brüste zu zeigen, wenn das Monster sie jagt. Großvater sagt, dass das Einzige, was den Urochi beeinflussen kann, ein Horn ist, das vom einhörnigen Mungo gemacht wurde, aber Shinnosuke hatte es an dem Tag verloren, an dem er es bekam. Aber Akane hat es, also bläst sie es, und Großvater nimmt schnell den Pinsel und trägt ihn auf den Rücken des Jungen auf - und heilt ihn. Glücklich, dass der Junge verflucht ist, rennt sie los, um Ranma zu retten, nachdem die kleineren Köpfe bewusstlos geworden sind. Aber sie findet den Hauptkopf mit einem Streifen Schulmädchenrock im Mund - als der Widerstand am anderen Ende aufhörte, erwischte das Urochi Ranma.
Akane denkt, Ranma sei tot, aber sie ist auf der anderen Seite der Zähne gefangen. Akane bittet um abgekochtes Wasser, während Ranma Akane beleidigt, damit sie sich in Sicherheit bringt, aber sie nimmt einen Kessel und rennt auf das Urochi zu, weil es sein Maul öffnen muss, um sie zu fressen. Sie rennt hinein (!) und schüttet das Wasser auf Ranma, und der schlechte Geschmack der Menschen macht den Urochi sauer. Akane sagt zu Ranma: "Lasst uns zusammen gehen".
Das Maul beginnt sich auf Ranma und Akane zu schließen, die in die Pfeife bläst, und Ranma denkt sich eine spezielle Bewegung aus, um zu verhindern, dass sich das Maul auf sie schließt. Aber das fortgesetzte Blasen auf dem Horn schickt den Urochi zurück in den Schlaf. Die Dinge kehren zur "Normalität" zurück (riesige Tiere usw.) und die anderen bereiten sich auf die Abreise vor (Shinnosuke und Großvater bleiben im Wald). Ranma bedankt sich bei Shinnosuke dafür, dass er Akane gerettet hat, als sie noch jünger war, aber er erinnert sich nicht daran, und Ryoga verprügelt Ranma, bevor er geht. Während sie nach Hause gehen, denkt Ranma angestrengt nach und beschließt, einmal nett zu sein, und bietet Akane seine Hand an, die sie nimmt, was Ranma glücklich macht.