Akane und Ranmas Sturz wird von einem Happo Daikarin aus Happosai abgefedert, der gerade aus dem Loch gekrochen ist, und beginnt, den Fotos von onna-Ranma hinterherzujagen, landet aber an einem Zaun. Alle Teile des Papiers werden gefunden, außer dem wichtigen, und Ranma sagt "Danke" und geht. Ukyo schlägt Happosai mit ihrem Spachtel, und Ryoga findet das letzte Stück auf Happosais Kopf. Akane bemerkt, dass Ranma ernsthaft überlegt, zu gehen, und plötzlich gibt es einen brennenden Schmerz auf Ranmas Rücken wegen Cologne, der eine Grasrolle aus Beton nach Ranma wirft, gerade als er seine Faust auswirft. Die Walze zerbricht, und Ranma ist geheilt, nur um von Mousse, Kuno und dem Direktor angegriffen zu werden, die er niedermacht. Ranma rennt auch fröhlich durch eine dicke Wand und zurück nach Hause, verprügelt Genma, Happosai und zerschlägt verschiedene Teile des Dojos, weil er so glücklich ist.
Shampoo zwingt Ranma, eine große runde Glocke zu nehmen (sie hat einen kleinen Zwilling an einer Kette), indem sie sich in eine Katze verwandelt. Nachts erscheint eine riesige Katze in Akanes Zimmer, die daraufhin Ranma die Schuld gibt. Später taucht die Bake-Neko (Geisterkatze) aus der Glocke wieder auf (und erschreckt Ranma), und ist auf der Suche nach einer Frau, als Shampoo mit einem Take-Away auftaucht, und die Katze verprügelt, als sie auf sie losgeht, da sie ein echtes Weichei ist.
Der Bake-Neko jagt weiter hinter Shampoo her, weil sie das Glöckchen hat, Ranma tut, was er kann, um sie zu beschützen. Die Katze nimmt dann Genma in Besitz, weil sie denkt, dass Ranma sie nicht angreift, aber Ranma verprügelt seinen Vater fröhlich. Ranma ist wütend auf Shampoo wegen der Situation, und Shampoo gibt Ranma ihr Glöckchen und schubst ihn in den Teich. Der Bake-Neko jagt nun hinter Ona-Ranma her, hebt sie auf und leckt sie ab - Ranma hat derweil einen heftigen Katzenanfall. Dies löst Ranmas Neko-ken aus, und der Bake-Neko verlässt das gewalttätige Mädchen, nachdem er zusammengeschlagen wurde. Am nächsten Tag in der Schule verteilt der Bake-Neko kleine Glöckchen und versucht, eine Frau zu finden.
In der Schule ist Akane traurig, weil sie nicht schwimmen kann, und der Direktor denkt sich eine dumme Regel aus, dass man nicht bestehen kann, wenn man nicht schwimmen kann, und beschließt, Akane zu helfen, nachdem sie ihn verprügelt hat. Der Direktor bindet Akane einen großen Stein auf den Rücken und sie muss im Pool schwimmen, in dem sich ein Hai befindet. Ranma rettet Akane vor dem Hai und sagt dem Direktor, dass er es vergessen soll, da Akane niemals schwimmen wird, und Akane beschließt zu schwimmen.
Der Direktor versucht verschiedene dumme Dinge, um Akane zum Schwimmen zu bringen - einen Schwanenanzug mit angetriebenen Füßen und ein Meerjungfrauenkostüm, und als Akane aufgibt, versucht er die letzte Lösung - einen aufgeblasenen Ring, aber das hilft Akane immer noch nicht zu schwimmen.
Onna-Ranma findet ihren faulen Panda-Vater in der Villa eines reichen Jungen, der Delacasies isst. Die Mutter des Jungen erklärt, dass er nicht nach draußen gehen würde, wenn er nicht einen Panda zum Spielen hätte. Ranma versucht verschiedene Taktiken, um den Jungen nach draußen zu bekommen, und findet heraus, dass der Junge nur faul und nicht schwach ist. Schließlich schnappt sie sich den Panda und rennt mit ihm den ganzen Weg nach Hause, und der Junge folgt ihr und läuft hinterher.
Ryoga ist in einem Wald, als er von einem verhungernden alten Mann angegriffen wird. Er gibt ihm etwas zu essen und macht Ryoga als Gegenleistung zum stärksten Mann der Welt. Ranma erhält eine Herausforderung von Ryoga, der gerade eine große Anzahl von Kampfsportschulen besiegt hat und Ranma leicht besiegt. Allerdings zeigt Ryoga das dumme Gesicht, das der alte Mann auf Ryogas Bauch gezeichnet hat, und sagt, dass die Zeichnung verschwinden wird, wenn er einen Kampf verliert, und als sie wieder kämpfen, besiegt er Ranma, ohne es zu merken.
Ranma versucht weiterhin, Ryoga zu besiegen, der die alberne Zeichnung nicht mag, aber nichts, was Ranma tut, hilft, einschließlich einiger alberner Spezialangriffe, und sogar P-chan besiegt Ranma. Akane findet dann P-chan mit der albernen Zeichnung und sagt, dass er dumm aussieht, und findet später heraus, dass Ryoga die gleiche Zeichnung hat, der Angst bekommt, dass Akane sein Geheimnis herausfinden könnte.
Ranma erfindet eine schwache Ausrede dafür, dass Ryoga und P-chan das gleiche Mal haben, und Ryoga ist wirklich besorgt, dass Akane es herausfinden könnte. Onna-Ranma, in der Verkleidung eines Volleyballspielers, greift Ryoga an und schafft es tatsächlich, ihn zu verletzen, aber Ryoga verprügelt sie mit seinem selbständig agierenden Körper. Ranma kommt auf die Idee, Ryoga zu schlagen, und zurück zu Hause versucht Akane, das Mal von P-chan abzuschrubben, und kippt schließlich einen Kessel mit heißem Wasser auf ihn, und schaut dann überrascht zu.
Ranma taucht auf, sieht das Kopftuch, den Wasserkocher und Akanes schockierten Gesichtsausdruck und denkt, das Spiel sei vorbei, aber es stellt sich heraus, dass P-chan das ganze Wasser geschluckt hat. Ranma erklärt Ryoga daraufhin seine Idee, dass er besiegt werden kann, wenn sich der Ausdruck des albern gezeichneten Gesichts von einem Lächeln ändert, und sie gehen zum Dojo, um zu trainieren, und finden einen seltsamen Vorhang, der die Halle trennt. Ryoga schafft es, den Gesichtsausdruck zu ändern, und plötzlich wird der Vorhang entfernt, um eine riesige Menge von Frauen in einer Versammlung zu zeigen, die alle über Ryoga lachen. Ranma schlägt dann Ryoga und das Zeichen verschwindet.
Einige Kinder suchen nach Happosai, den sie für den Weihnachtsmann halten, weil sie ihn dabei erwischt haben, wie er an Heiligabend einen Strumpf gestohlen hat. Danach hat er die Kinder ein wenig unterhalten und ist gegangen, wobei er einen von Akanes Slips (mit der Tendo-Adresse darauf) zurückgelassen hat. Die Kinder wollen die Lehrlinge des Weihnachtsmannes sein, und Happosai nimmt sie mit, um Mädchen zu begaffen usw., aber als er herausfindet, wie sehr sie eine gute Tat sehen wollen, versucht er, sich eine auszudenken. Einige Zeit später kommt er mit einem speziellen Happo Daikarin-ähnlichen Feuerwerk daher.