Die Episode beginnt damit, dass Ryoga sich im Wald verirrt, umgeben von wilden Hunden. Unerwartet trifft er auf eine Geisterkatze namens Mao Mo Lin, die auch eine Heiratsvermittlerin mit einer 3.000 Jahre alten Geschichte ist. Aus Dankbarkeit für die Rettung seines Lebens bietet Mao an, Ryoga einen Wunsch zu erfüllen. Ryoga gesteht seine Gefühle für Akane Tendo, erwähnt aber, dass er nicht in der Lage ist, ihr einen Antrag zu machen, was Mao dazu veranlasst, ihn mit einem Zauber zu belegen, der ihm helfen soll, seine Gefühle zu zeigen. Der Zauber führt jedoch dazu, dass Ryoga sich mehr wie eine Katze als wie ein Mensch verhält.

Zurück in der Stadt erhält Akane ein Paket von Ryoga, das seltsamerweise mit getrocknetem Bonito und Katzenfutter in Dosen gefüllt ist. Eine Woche später taucht Ryoga endlich auf, aber sein Verhalten ist seltsam, er verhält sich mehr wie eine Katze als wie ein Mensch. Die Familie Tendo, darunter auch Ranma Saotome, bemerkt Ryogas seltsames Verhalten, kann aber nicht genau sagen, was los ist. Während des Abendessens zeigt Ryoga eine extreme Vorliebe für Fisch, was ihren Verdacht bestätigt.

Später beginnt Ryoga, sich noch seltsamer zu verhalten und macht Akane häufig Heiratsanträge, was sie verwirrt und beunruhigt. Sie bespricht dies mit Ranma, der ihre Bedenken zurückweist, was Akane dazu veranlasst, aus Frustration Ryogas Antrag anzunehmen.

In der Zwischenzeit beginnt Ryoga davon zu träumen, Akane zu heiraten und ein glückliches Leben zu führen, während der echte Ranma allein gelassen wird. Dies verstärkt seinen Wunsch, Akane zu heiraten, bringt aber auch Verwirrung mit sich, da er sich zu fragen beginnt, ob dieser Wunsch wirklich von ihm oder von der Geisterkatze beeinflusst wird.

Schließlich kommt die Wahrheit ans Licht, als Ranma und Ryoga in einen Kampf geraten und die Wucht des Kampfes Maos Bann bricht, wodurch die Geisterkatze aus Ryogas Körper vertrieben wird. Die Geisterkatze gesteht, dass sie Ryogas Körper benutzt hat, um Akane einen Antrag zu machen. Die Enthüllung ist Ryoga peinlich, aber er gibt auch zu, dass Maos Eingreifen ihm erlaubt hat, Gefühle auszudrücken, die er sonst verborgen gehalten hätte.

Am Ende beschließt Ryoga, dass er Akane seine Gefühle selbst gestehen will, ohne übernatürliches Eingreifen.