Die Episode beginnt in im Cat Cafe, in dem Mousse arbeitet und lebt. Während er die Kunden bedient, zeigt Mousse unbeholfen seine Zuneigung zu Shampoo, die sie jedoch zurückweist. Mousse erhält einen Brief von seiner Mutter in China, die älter wird und sich wünscht, dass er mit Shampoo als Frau nach Hause zurückkehrt.

Motiviert fordert Mousse Ranma zu einem Kampf heraus und verspricht, nach China zurückzukehren, wenn er verliert. Mousse setzt seine White Swan Fist Technik ein, aber Ranma besiegt ihn mühelos. Nach dem Kampf raten Shampoo und Cologne, Shampoos Urgroßmutter, Mousse, zurück nach China zu gehen, um sich um seine Mutter zu kümmern. Mousse, der seine Niederlage zu akzeptieren scheint, verabschiedet sich von Shampoo und den anderen und geht.

Doch Mousse verlässt Japan nicht. Stattdessen verkleidet er sich als Ente und bleibt in der Nähe von Shampoo. Später verkleidet sich Mousse als Amor und mischt sich in Ranmas Beziehungen zu anderen Mädchen ein, um zu versuchen, Ranma dazu zu bringen, Shampoo zu heiraten. Dabei sabotiert er auch Ranmas Beziehungen zu Ukyo und Kodachi Kuno. Während seiner Amor-Mätzchen gerät Mousse in eine körperliche Auseinandersetzung mit Kodachi, die ihn mit einer Droge in ihrem Okonomiyaki lähmt.

Ranma, der am Tatort anwesend war, versucht, dem Chaos zu entkommen, wird aber von Kuno in die Enge getrieben. In einer humorvollen Wendung der Ereignisse verwechselt Kuno den gelähmten Mousse mit dem Mädchen mit den Zöpfen (Ranmas weibliche Form) und versucht, ihn wegzutragen. Dies führt zu weiteren Verwirrungen und Kämpfen zwischen den Charakteren.

Schließlich fordert Mousse Ranma zu einem weiteren Kampf heraus und besteht darauf, dass Ranma sich zuerst in seine männliche Form verwandelt. Ihr Kampf wird jedoch von Ukyo unterbrochen, die immer noch einen Groll gegen Mousse hegt, weil er ihr Essen ruiniert hat. Mousse wird getroffen und in die Luft geschleudert und landet vor Shampoo und Akane.

Als Shampoo Mousse sieht, heißt sie ihn freudig willkommen und bittet ihn, sich um das Restaurant zu kümmern, während sie und Cologne einen Ausflug zu den heißen Quellen machen. Mousse deutet dies als ein Zeichen von Shampoos Zuneigung zu ihm und ist fest entschlossen, in Japan zu bleiben und Shampoos Liebe zu gewinnen. Die Folge endet damit, dass Mousse Shampoo unter dem Sternenhimmel seine Liebe schwört. Die Vorschau auf die nächste Folge zeigt die Ankunft des Spielerkönigs, der Ranma vor eine neue Herausforderung stellt.