Die Episode beginnt mit einem Kampf zwischen Ranma und Ryoga, bei dem Ryogas neu erworbene Kimen-Kampfkunst-Kalligraphietechnik gezeigt wird, die ihn unglaublich stark gemacht hat. Ryogas Kraft, die durch eine Kritzelei auf seinem Bauch symbolisiert wird, macht ihn fast unbesiegbar, was Ranma Sorgen bereitet.

Später wird Ranma von Akane konfrontiert, die vermutet, dass er etwas über P-chan und Ryoga verheimlicht. Sie bemerkt, dass sowohl P-chan als auch Ryoga das gleiche Kritzelbild auf dem Bauch haben und vermutet einen Zusammenhang. Um Ryogas Geheimnis zu schützen, gesteht Ranma, dass er die Kritzeleien auf Ryoga und P-chan gemalt hat. Akane wird jedoch misstrauisch, da sich die Qualität der Zeichnungen unterscheidet.

Aus Angst, dass sein Geheimnis aufgedeckt wird, beschließt Ryoga zu gehen, woraufhin sich Ranma für seine Situation verantwortlich fühlt. Ranma versteht, dass Ryogas Kraft an die Zeichnung gebunden ist, und erkennt, dass er einen Weg finden muss, ihn zu besiegen, um sie auszulöschen. Allerdings scheint keine seiner Techniken bei dem stärkeren Ryoga zu funktionieren.

Bei einer zufälligen Begegnung, als Ryoga wieder einmal verloren ist, bemerkt Ranma eine Lücke in Ryogas Verteidigung, als dieser sich bückt, um einen Volleyball zurückzuwerfen. Ranma nutzt die Gelegenheit, um zuzuschlagen, aber sein Sieg ist nur von kurzer Dauer, da Ryoga ihn erneut niederschlägt. Bei dieser Begegnung erhält Ranma jedoch einen wichtigen Hinweis: Wenn Ryoga in die Hocke geht, verändert das Pünktchen auf seinem Bauch leicht seine Form, was ihn zu schwächen scheint.

In der Zwischenzeit wächst Akanes Verdacht über die Verbindung zwischen P-chan und Ryoga. Nachdem sie jedoch versehentlich heißes Wasser über P-chan verschüttet hat, das ihn in Ryoga verwandelt, gelingt es Ranma, sie abzulenken und das Geheimnis zu wahren.

Später konfrontiert Ranma Ryoga erneut und erklärt ihm seine Entdeckung. Er überredet Ryoga, die Form des Doodles absichtlich zu verzerren, um ihn zu schwächen. Ryoga, der einen bedeutungsvollen Sieg über Ranma mit seiner eigenen Kraft und nicht mit der Kimen-Technik anstrebt, willigt ein.

Ihr Kampf findet in einem Saal statt, der unwissentlich von der Damenvereinigung gemietet wurde. Als Ryoga sich für den Kampf auszieht und die Kritzelei enthüllt, missverstehen die Damen dies als komödiantische Unterhaltung und lassen ihn gedemütigt zurück. Ranma gelingt es jedoch, den geschwächten Ryoga zu besiegen, woraufhin das Pünktchen aus seinem Bauch verschwindet. Die Damen jubeln und halten die Schlägerei für eine Aufführung, sehr zum Leidwesen von Ryoga.

Am Ende gelingt es Ranma, Ryogas Geheimnis vor Akane zu bewahren, während Ryoga, dem die ganze Situation peinlich ist, beschließt, wieder zu gehen. Die Episode endet mit der Rückkehr von P-chan zu Akane, die erleichtert ist, dass das Pünktchen aus seinem Bauch verschwunden ist.