Ryoga wacht aus einem Albtraum auf, in dem Schweine frei herumlaufen. Er verdrängt den Traum, nur um festzustellen, dass die Schweine in der Realität frei herumlaufen. Ryoga offenbart seinen inneren Kampf und seine Enttäuschung darüber, dass es ihm nicht gelungen ist, Ranma Saotome zu besiegen, und dass er nicht in der Lage ist, Akane Tendo gegenüber seine Gefühle auszudrücken. Angesichts dieser Misserfolge beschließt Ryoga, sich auf eine Reise zu begeben, in der Hoffnung auf persönliches Wachstum.

Ryoga denkt über seine Vergangenheit nach und erinnert sich, wie er nach seinen Reisen im Regen stand. Seine Träume, in denen er Akane und Ranma zusammen sieht, verstärken seine Melancholie noch. Er fragt sich, ob Akane Ranma wirklich liebt, wenn man bedenkt, wie oft sich die beiden streiten.

Während seiner Reise erinnert sich Ryoga an ein vergangenes Missverständnis mit Ranma über ein geplantes Duell. Ranma sollte sich mit ihm zu einem Kampf auf einem leeren Grundstück treffen, aber Ryoga musste drei Tage lang warten, weil er einen schlechten Orientierungssinn hat. Er gibt Ranma die Schuld dafür, dass er nicht zum Duell erschienen ist und für seine anschließenden Missgeschicke in China.

Ryogas Reise nach China führt dazu, dass er in die verfluchte Quelle von Jusenkyo fällt, wo er sich in ein schwarzes Ferkel, auch bekannt als P-Chan, verwandelt, sobald er mit kaltem Wasser bespritzt wird. Er wird daraufhin von den Einheimischen gejagt, die ihn für ein normales Schwein halten.

Nach dieser Rückblende findet sich Ryoga in einem Schuppen wieder, wo er sich vor einer Gruppe von Männern versteckt, die nach dem entlaufenen Schwein suchen. Dort trifft er auf Ranma und Akane, die ihn aufgrund seiner Ferkelgestalt zunächst nicht erkennen. Nachdem Akane seine Identität entdeckt hat, nimmt sie ihn mit ins Bett, um sich um ihn zu kümmern. Ryoga genießt Akanes Aufmerksamkeit, fühlt sich aber wegen seines Betrugs schuldig.

In der Episode wird Ryogas emotionaler Aufruhr weiter erforscht, da er von Akane besessen ist, während er sich gleichzeitig mit seiner Feindseligkeit gegenüber Ranma auseinandersetzt. Sein Wunsch, Ranma zu besiegen, kollidiert mit seiner Sehnsucht nach Akane, was seine Gefühle weiter verkompliziert.

Seine unerwiderte Liebe zu Akane und seine Rivalität mit Ranma veranlassen ihn, härter zu trainieren. Er verbündet sich sogar mit Mousse, um Ranma entgegenzutreten. Während eines Kampfes werden sie jedoch fast von einer Zeitbombe getötet, und Ryoga verwandelt sich in P-Chan, um zu entkommen.

Ryoga beschließt am Ende der Folge, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, Ranma zu besiegen und seine Gefühle für Akane beiseite zu schieben, bis seine Rivalität mit Ranma beigelegt ist. Er erlebt sogar einen Traum, in dem Akane ihn um ein Date bittet, nur um dann abrupt zu erwachen. Trotz seines Vorsatzes findet sich Ryoga aufgrund seines schlechten Orientierungssinns im Tendo Dojo wieder und steht Ranma erneut gegenüber.