Die Nachwehen eines früheren Kampfes zwischen Ranma und seinem Rivalen Ryoga. Die Episode beginnt damit, dass Ranma bewusstlos ist und nur knapp Ryogas "Himmelsstoß des Drachen" überlebt hat, eine gewaltige Kampfkunsttechnik, bei der heiße und kalte Kräfte zu einem mächtigen Tornado verschmelzen.

Als Ranma wieder zu sich kommt, erinnert er sich daran, dass er während des Höhepunkts des Kampfes die Essenz des "Himmelsstoßes des Drachen" eingesetzt hat, indem er das Zentrum von Ryogas heißer Kraft mit einer entgegenwirkenden kalten Kraft traf. Er erkennt, dass er dies Ryogas leidenschaftlichem Angriff zu verdanken hat, der ihm versehentlich die Technik beibrachte. Trotz seiner Dankbarkeit ist Ranma durch einen Fluch, den ihm der kleine Meister Happosai, ein lüsterner Kampfsportexperte, auferlegt hat, immer noch stark geschwächt.

Um den kraftraubenden Fluch rückgängig zu machen, beschließen Ranma und seine Freunde, Meister Happosais geheime Moxa-Verbrennungstabelle zu stehlen, ein Dokument, das das Heilmittel enthält. In einer Konfrontation mit Happosai sieht sich Ranma jedoch aufgrund seiner schwindenden Kräfte im Nachteil. Happosai wiederum offenbart seine frühere Beschäftigung mit dem "Himmelsstoß des Drachen" und verrät, dass er in jungen Jahren von Cologne davon erfahren hat.

Um Happosai zu einem Duell zu provozieren, versucht Ranma, der sich in seine weibliche Form verwandelt hat, die Lust des lüsternen Meisters zu wecken, indem er Unterwäsche trägt und sich selbst fotografiert. Der Plan ist zwar zunächst erfolgreich, gerät aber ins Wanken, als andere Charaktere in den Kampf eingreifen, was den Einsatz von "Heaven Blast of the Dragon" erschwert. In dem darauf folgenden Chaos wird die Moxa-Brandkarte in Stücke gerissen, was Ranmas Freunde verzweifeln lässt, da sie glauben, dass Ranma dadurch dauerhaft geschwächt ist.

Doch dann wird das fehlende Stück der Karte gefunden, und Ranma gelingt es, es zu sichern. Er benutzt die Karte, um seinen kraftraubenden Fluch zu heilen. Am Ende der Episode überlegt der geheilte Ranma, ob er sich auf den Weg machen soll, um weiter zu trainieren, doch Akane überzeugt ihn davon, dass er nicht stark sein muss, um wertvoll zu sein. Die Episode endet damit, dass Ranma seine Kräfte wiedererlangt und die Bühne für seine weiteren Abenteuer bereitet ist.