Ranma und Ukyo werden in ihrer Schule vermisst. Beide Charaktere sind abwesend, weil sie zur Yomogi-Schlucht gereist sind, um dort Moxa, ein Kraut mit medizinischen Eigenschaften, zu verwenden, um ihre Kräfte wiederzuerlangen.

Der erste wichtige Handlungspunkt in dieser Episode ist die Einführung des "Fallen Tiger Move" der Saotome-Schule, eine Technik, die Genma Saotome, Ranmas Vater, Ranma beizubringen versucht, um ihren gemeinsamen Gegner, Meister Happosai, zu besiegen. Diese Technik erweist sich jedoch als unwirksam, sehr zu Ranmas Enttäuschung.

Daraufhin schlägt Cologne eine neue Technik namens "Himmelsstoß des Drachen" vor. Sie beginnt einen Probekampf mit Ranma, Genma und Ukyo, um diese mächtige Technik zu demonstrieren. Ranma ist von dem Potenzial dieser Technik fasziniert und verspricht, sie in nur drei Tagen zu beherrschen.

Akane begibt sich daraufhin auf eine Reise zur Yomogi-Schlucht, um den vermissten Ranma zu finden. In der Schlucht teilen sich Ranma, Genma, Ukyo und Cologne eine Mahlzeit und besprechen ihre Trainingspläne.

Als das Training beginnt, kämpft Ranma darum, die emotionale Kontrolle zu behalten, die für den Himmelsstoß des Drachen erforderlich ist. Er muss ruhig bleiben und sich nicht ablenken lassen, was sich angesichts des Drucks und der Einmischung von Genma und Ukyo als schwierig erweist.

Später trifft Ranmas langjähriger Rivale Ryoga Hibiki auf dem Trainingsgelände ein und bietet sich als Ranmas Sparringspartner an. Seine aufrichtige Sorge um Ranma macht es ihm jedoch schwer, Ranma an seine Grenzen zu bringen. Ein Missverständnis führt dazu, dass Ryoga wütend auf Ranma wird und so für die nötige Intensität im Training sorgt.

Ein wichtiger Teil von Ranmas Training besteht darin, dass er einen speziellen Gurt trägt, der ihn festhält, wenn er zu emotional wird. Die letzte Phase von Ranmas Training gipfelt in einem erbitterten Kampf mit Ryoga, in dem es Ranma gelingt, Ryoga in den spiralförmigen Strudel des Himmelsstoßes des Drachen zu ziehen.

In einer Wendung offenbart Cologne jedoch, dass sie vergessen hat, Ranma den letzten Schritt des Himmelsstoßes des Drachen zu lehren. Die Episode endet mit Ranma, der in einem Wirbelwind gefangen ist und über seinen nächsten Schritt nachdenkt, während er von der intensiven Energie der unvollständigen Technik umgeben ist.