Die Folge beginnt mit einem lebhaften Treiben der Schüler an der Furinkan High School. Wir erfahren schnell, dass Happosai sein Unwesen treibt.

Daraufhin beschließen Ranma und Akane, etwas zu unternehmen. Ranma plant eine Falle für Happosai, indem er eine Tasche mit Frauenunterwäsche gegen Männerunterwäsche austauscht, in der Hoffnung, dass er durch die Überraschung handlungsunfähig wird.

Währenddessen planen Soun Tendo und Genma Saotome ebenfalls, Happosai zu besiegen. Sie enthüllen, dass sie heimlich unter einem Meister namens Chingensai in einer alten chinesischen Kampfkunst trainiert haben, die als Mandarin Ninja bekannt ist, in der Hoffnung, dass dieses neue Wissen ihnen helfen wird, Happosai zu besiegen.

Ranmas Plan geht zunächst auf, und Happosai wird durch den Inhalt des Beutels angewidert und geschockt, so dass er geschwächt wird. Es gelingt Happosai jedoch, sich zu erholen, indem er Akane umarmt, die er aufgrund ihres weiblichen Aussehens für eine Frau hält.

Daraufhin versuchen Soun und Genma, ihr neues Training anzuwenden, um Happosai zu besiegen. Sie wenden eine Technik an, die sie "Body-B-Gone" nennen und die sie angeblich unsichtbar macht. In Wirklichkeit verstecken sie sich nur in der Umgebung, aber es gelingt ihnen, Happosai mit dieser Technik erfolgreich anzugreifen.

Der ältere Kampfsportler erholt sich jedoch wieder und bringt Soun und Genma eine eigene Technik bei: die Zikadenschalentechnik, die ihn wirklich unsichtbar macht und es ihm ermöglicht, mit seiner Umgebung zu verschmelzen. Obwohl Soun und Genma hoffen, dass Happosai nach diesem lehrreichen Moment friedlich einschlafen wird, verkündet er fröhlich, dass er so lange weiterleben will, wie es Frauen gibt, die er begrapschen kann.

Die Episode endet damit, dass Happosai wieder einmal entkommt und Ranma, Akane, Soun und Genma ungläubig und frustriert zurücklässt.