Die Episode beginnt damit, dass Akane von ihren Mitschülern gebeten wird, in ihrem Beitrag zum Theaterwettbewerb mitzuspielen, einer Theaterfassung von "Romeo und Julia". Doch Akane lehnt zunächst ab, sehr zu ihrer Enttäuschung. Ranma, der erfährt, dass es sich bei dem Stück um "Romeo und Julia" handelt, beschließt, die Rolle der Julia zu übernehmen.

Eine Rivalität entsteht, da Kuno-senpai und Ranma beide um die Rolle des Romeo wetteifern. Kuno-senpai ist aufgrund seines Status als "Blauer Donner" überzeugt, dass er am besten für die Rolle geeignet ist. Um die Besetzung festzulegen, beschließt die Theatergruppe, ein Vorsprechen abzuhalten. Als Ranma erfährt, dass der Gewinner eine Einladung zu einer Chinareise erhält, hofft er auf die Chance, die verfluchte Nan'niichuan-Quelle zu besuchen, um seine Geschlechtsumwandlung rückgängig machen zu können.

Während des Schauspielwettbewerbs kommt es zu einem Chaos, da Ranma, Kuno-senpai und Happosai alle behaupten, Romeo zu sein. Das Publikum wird Zeuge einer Reihe von komischen und absurden Rollenwechseln für die Rolle der Juliet. Sogar Happosai versucht, Akane einen Kuss zu stehlen, was zu einer Reihe von Scharmützeln auf der Bühne führt.

Schließlich verkündet ein Gastjuror, Mr. Ling, dass der Gewinner dadurch bestimmt wird, wer Julia (Akane) küsst. Ranma, der zögert, seine Zuneigung öffentlich zu zeigen, aber unbedingt die Reise nach China gewinnen will, nimmt schließlich den Mut zusammen und küsst Akane, die bewusstlos auf der Bühne liegt. Er tut dies jedoch, während sie ihren Mund mit Klebeband abklebt.

Ranma und Akane gewinnen den Wettbewerb und erhalten die Einladung zur Chinareise. Als sie nach Hause zurückkehren, stellen sie fest, dass sie die Absichten von Herrn Ling missverstanden haben. Anstatt eine Reise nach China anzubieten, ist er ein weitgereister Gast aus China, der ihr Haus besucht.

Die Folge endet mit einem komödiantischen Moment, in dem Ranma vorgeschlagen wird, mit einem Kuss von Akane aufzuwachen, was sie ablehnt, da sie ihn lieber schlafen lässt. Die Folge schließt mit der üblichen Vorschau auf die nächste Folge, in der es heißt, dass die Charaktere wegen einer kaputten Badewanne in ein öffentliches Badehaus gehen werden.