Es beginnt damit, dass Ryoga Hibiki von Cologne, einer 3000 Jahre alten Matriarchin des chinesischen Amazonenstamms, ausgebildet wird, um die Technik "Bakusai Tenketsu" oder "Breaking Point" zu erlernen. Diese von Dschingis Khan gefürchtete Technik kann angeblich jede natürliche Materie, von Hügeln bis hin zu Lebewesen, durch das Auftreffen auf ihren Schwachpunkt zerschlagen.

Ryoga tut sich schwer mit dem Training, da er die Bruchstellen nicht erkennen kann. Köln rät ihm, sein geistiges Auge zu benutzen, nicht seine physische Sehkraft. Währenddessen spioniert Genma Saotome, Ranmas Vater, Ryogas Training aus und entdeckt die gefährliche Technik, die er lernt.

Ranma lehnt Ryogas Training ab, da er überzeugt ist, dass er jeden Angriff parieren und gewinnen kann. Genma betont jedoch die Gefahren der Technik, was in Ranma Ängste auslöst. Um Ranmas Verteidigung zu stärken, lässt Genma ihn üben, Bienen zu schlagen, bevor sie ihn stechen.

Akane Tendo, Ranmas widerstrebende Verlobte, zeigt sich besorgt über Ryogas brutales Training. Als Köln vorschlägt, sie solle Ryoga Ranma vorziehen, errötet Akane und leugnet jegliche romantischen Gefühle für Ryoga, weist die Idee aber nicht völlig von sich. Köln hat ein persönliches Interesse daran, Ryoga und Akane zusammenzubringen, damit ihre Enkelin Shampoo Ranma heiraten kann.

Ryoga beherrscht schließlich das Bakusai Tenketsu und macht sich auf den Weg, um Ranma herauszufordern, aufgeregt über seine neu gewonnene Kraft. Die beiden einigen sich auf ein Duell, und der Preis ist ein Date mit Akane.

Während des Duells wird Ranma von Ryogas Stärke und Widerstandsfähigkeit überrascht. Ryoga hält Ranmas Angriffen stand, dank der körperlichen Zähigkeit, die er durch das Bakusai Tenketsu-Training erworben hat. In seiner Verzweiflung greift Ranma auf die ultimative Technik der Saotome-Schule zurück: Panische Flucht vor dem Feind, die im Wesentlichen darin besteht, wegzulaufen.

Ranma kehrt bald zurück, um Ryoga mit einer neuen Strategie zu konfrontieren. Er wendet den Angriff "Kastanien rösten auf offenem Feuer" an, eine Schnellfeuer-Schlagtechnik, die hunderte Male auf dieselbe Stelle trifft. Obwohl sie anfangs effektiv ist, überwindet Ryogas Widerstandskraft sie schließlich, so dass Ranma sich eine andere Strategie überlegen muss.

Schließlich gelingt es Ranma, Ryoga zu besiegen, indem er ihn aus dem Gleichgewicht bringt und in eine Falle tappt. Es stellt sich heraus, dass Bakusai Tenketsu bei Menschen nicht funktioniert, was Ranma und die anderen überrascht. Ryoga gesteht seine Niederlage ein und verspricht, zu gehen und für lange Zeit nicht zurückzukehren. Die Episode endet jedoch damit, dass Ryoga in seiner verfluchten Ferkelgestalt, bekannt als P-chan, gemütlich im Tendo-Haushalt zu Abend isst, sehr zum Ärger von Ranma.