Die Episode beginnt mit der Einführung von Mousse, einem neuen Charakter, der die Faust des weißen Schwans kennt und eine tiefe Zuneigung zu Shampoo hegt. Mousse ist beleidigt, als er fälschlicherweise glaubt, dass Ranma, der sich von einem Jungen in ein Mädchen verwandelt, wenn er mit kaltem Wasser bespritzt wird, ebenfalls um Shampoos Zuneigung buhlt.

In der Zwischenzeit wird Ranma, der kürzlich von Dr. Tofu von seiner Ganzkörper-Katzenzunge geheilt wurde (die ihn daran hinderte, heiße Temperaturen zu ertragen), von Mousse zu einem Duell um Shampoos Liebe herausgefordert. Da Ranma nicht weiß, was auf dem Spiel steht, nimmt er die Herausforderung an, was bei seinen Freunden und seiner Familie Besorgnis auslöst.

Während eines Telefongesprächs mit Dr. Tofu erfährt er, dass Ranmas Heilung nur vorübergehend ist und nur einmal wirkt. Infolgedessen verwandelt sich Ranma erneut in ein Mädchen, nachdem er mit heißem Wasser in Berührung gekommen ist. Trotz dieses Rückschlags beschließt Ranma, sich Mousse im Duell zu stellen, wobei er die Täuschung aufrechterhält, dass er immer noch ein Junge ist.

Als das Duell beginnt, unterschätzt Mousse, der ohne seine Brille schlecht sehen kann, Ranma aufgrund seiner geringen Größe in seiner weiblichen Form. Trotzdem liefert Ranma Mousse einen guten Kampf. Als Mousse jedoch seine Brille verliert, beginnt sich das Blatt zu Ranmas Gunsten zu wenden. Ranma wendet die Technik "Kastanien rösten in dünner Luft" an und besiegt Mousse.

Die Episode endet damit, dass Shampoo Ranma ein dauerhaftes Heilmittel für seine Verwandlung anbietet, unter der Bedingung, dass er sie heiratet. Trotz seiner Frustration lehnt Ranma das Angebot ab, was zu weiteren komödiantischen Missverständnissen führt, da sich immer mehr Personen für ihn interessieren, sehr zum Leidwesen von Akane.