Ranma und sein Vater absolvieren ein strenges Training. Während des Trainings wird Ranma versehentlich mit einem großen Anhänger versehen, der die Saotome-Schule für Kampfsportarten symbolisiert, was ihn verärgert. In der Zwischenzeit trifft im Haus der Tendos ein Paket von Shampoo aus China für Ranma ein. Das Paket enthält ein kleines, lebhaftes Kätzchen, das aufgrund von Ranmas Katzenphobie für Aufregung im Haushalt sorgt.

Ranmas Angst vor Katzen geht auf sein intensives Cat-Fu-Training in seiner Kindheit zurück, ein Trauma, das von seinem Vater ausgelöst wurde. Während dieses Trainings wurde Ranma in Fischwurst eingewickelt und in eine Grube voller hungriger Katzen geworfen, was zu einer irrationalen Angst vor den Kreaturen führte. Diese Hintergrundgeschichte wird der Familie Tendo offenbart, als Ranma nach Hause kommt und durch die Anwesenheit des neuen Kätzchens sichtlich beunruhigt ist.

Unbemerkt von Ranma und seiner Familie wird die Entdeckung seiner Katzenphobie von Sasuke, dem treuen Ninja-Diener von Tatewaki Kuno, mitgehört. Sasuke wittert seine Chance und berichtet seinem Meister, der ständig nach Möglichkeiten sucht, Ranma zu übertrumpfen und die Zuneigung von Akane Tendo und dem "Mädchen mit den Zöpfen" (Ranmas weibliche Form) zu gewinnen, von dieser neu entdeckten Schwäche.

In der Turnhalle der Schule wird eine ausgeklügelte Falle aufgestellt, um Ranmas Angst auszunutzen. Sasuke lockt Ranma und Akane mit einer Verkleidung und einer erfundenen Drohung in eine Grube voller Katzen. Als Ranma in die Grube fällt, löst seine Katzenphobie eine extreme Reaktion aus. Er beginnt, sich selbst wie eine Katze zu verhalten, ein Zustand, der als Cat-Fu bekannt ist, bei dem sich eine von Katzen terrorisierte Person in eine Katze verwandelt, um ihre Angst zu bewältigen.

In seinem Katzenzustand fängt Ranma an, Chaos um sich herum anzurichten, was alle alarmiert, auch Tatewaki Kuno. Herr Saotome verrät, dass nur eine bestimmte alte Dame, die inzwischen verstorben ist, Ranma in diesem Zustand beruhigen konnte. Akane, der keine andere Wahl bleibt, schafft es, Ranma zu beruhigen, indem sie ihm ein Knäuel Katzenminze in den Mund wirft, wodurch er wieder in seinen normalen Zustand zurückkehrt.

Schließlich wacht Ranma im Haus der Tendos auf, ohne zu wissen, welchen Aufruhr er verursacht hat. Zu seiner Überraschung findet er sich in eine Decke eingewickelt und wird von Akane liebevoll umsorgt. Die Episode endet damit, dass Ranma seine Umstände hinterfragt und Akane ihn wegen seiner Verletzlichkeit aufzieht, so dass Ranma über die Ereignisse verwirrt ist.