Die Folge beginnt mit einem Streit zwischen Ranma und seinem Vater über den unüberlegten Schwur, Seppuku zu begehen, wenn Ranma nicht männlich ist. Ranma versucht, seinen Vater dazu zu bringen, das Gelübde zu widerrufen, scheitert aber. Trotz der Spannungen will Ranma seiner Mutter seine wahre Identität offenbaren.
Frau Saotome bleibt im Tendo-Haushalt, ohne zu wissen, dass Ranma und sein Vater ebenfalls dort leben. Ranma verheimlicht weiterhin seine wahre Identität, um dem Seppuku-Versprechen zu entgehen, und nimmt die weibliche Gestalt "Ranko" an, um mit seiner Mutter zu verkehren. Während der gesamten Episode versuchen die anderen Mitglieder des Tendo-Haushalts auf subtile Weise, Frau Saotome von Ranmas Männlichkeit zu überzeugen, obwohl ihre Versuche oft zu komödiantischen Missverständnissen führen.
Im weiteren Verlauf der Episode steht Ranma vor dem Dilemma, seiner Mutter seine wahre Identität zu offenbaren und damit möglicherweise ihr tragisches Ende herbeizuführen oder sein Geheimnis zu bewahren und seiner Mutter zu erlauben, mit gebrochenem Herzen zu gehen, weil sie ihren Sohn nicht finden konnte. Angesichts der bevorstehenden Abreise von Frau Saotome ist Ranma von gemischten Gefühlen erfüllt - Erleichterung darüber, dass sein Geheimnis gewahrt bleibt, und Reue darüber, dass er seine Mutter getäuscht hat.
Als der Tag der Abreise naht, verlässt Frau Saotome den Tendo-Haushalt, ohne die Wahrheit zu erfahren. In einer überraschenden Wendung arrangiert Akane jedoch ein geheimes Treffen für Ranma, damit er seine Mutter im Park als er selbst treffen kann. Ranma, der ängstlich, aber aufgeregt ist, wird von seinem Vater daran gehindert, der die Konsequenzen des Gelübdes fürchtet. Ranma bricht aus, wird aber durch den Trick seines Vaters in die Irre geführt und lässt Frau Saotome im Park warten.
Später teilt Frau Saotome ihre Sehnsucht, Ranma zu sehen, mit Akane, die mit der Entscheidung ringt, die Wahrheit zu enthüllen oder das Geheimnis zu bewahren. Ihre herzliche Unterhaltung wird unterbrochen, als eine heiße Quelle explodiert. In dem Chaos rettet Ranma instinktiv seine Mutter und offenbart ihr seine männliche Seite.
In der Folge bleibt Frau Saotome jedoch bewusstlos, und Ranma nimmt wieder seine weibliche Form an. Als sie aufwacht, hält sie die Taten ihres Retters für einen Traum, ist aber voller Freude, weil sie glaubt, ihren Sohn gesehen zu haben, wenn auch nur im Traum. Die Episode endet mit einem bittersüßen Moment - Ranma, versteckt in seiner Ranko-Persönlichkeit, sieht zu, wie seine Mutter abreist, da ihre Wiedervereinigung noch nicht vollzogen ist.
Trotz dieser emotionalen Achterbahnfahrt geht das alltägliche Leben im Hause Tendo wie gewohnt weiter und zeigt die zugrundeliegende Widerstandsfähigkeit der Charaktere und die ungebrochene Hoffnung auf ein echtes Wiedersehen von Ranma mit seiner Mutter.