Die Episode beginnt mit einer Szene auf dem Basar der Furinkan High School, wo eine Figur versucht, ausgestopfte Tiere zu verkaufen, was ihr aber nicht gelingt.

Ranma kommt auf dem Basar an und wird Zeuge, wie die Schulschwester Happosai jagt.

Währenddessen besuchen Akane und Kasumi Tendo einen Antiquitätenstand, der von Kuno betrieben wird. Kuno bietet Kasumi einen Satz seltsamer alter Karten an, die er beim Ausmisten seines Lagers gefunden hat. Die Karten sind alt und staubig, und Kasumi nimmt sie an.

Es kommt zu einem Kampf zwischen Happosai und Ranma, bei dem die Karten, die Kasumi erworben hat, herunterfallen und Happosai in eine geheimnisvolle Aura hüllen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei diesen Karten um uralte Zaubererkarten des Bösen handelt, die von Kunos Familie bewacht werden. Die Karten reagieren auf das Böse im Herzen einer Person und erschaffen Dämonen, die die Gestalt der Person annehmen.

In diesem Fall bewirken Happosais negative Eigenschaften, dass sechs dämonische Happosais freigesetzt werden. Diese Dämonen beginnen, in der ganzen Stadt Chaos und Zerstörung anzurichten. Sie haben verschiedene Formen, darunter der Teufel, der böse Ritter, der Zentaur, Dracula, die Hexe und der gefallene Engel.

Als sich die Charaktere versammeln, um die Dämonen zu stoppen, stellt sich heraus, dass die Dämonen die Weltherrschaft an sich reißen wollen und sich eine Menschenbraut wünschen. Die Dämonen entführen Kasumi, um sie zu heiraten. Das macht alle Figuren wütend und sie beschließen, die Dämonen zu bekämpfen.

In seinem Bemühen, die Dämonen zu besiegen, kommt Ranma zu dem Schluss, dass ihre Geister mit den Zaubererkarten verbunden sind. Er droht, die Karten zu verbrennen, was die Dämonen verschwinden lassen würde. In dem darauf folgenden Chaos werden die Dämonen einer nach dem anderen besiegt, während Ranma die Karten verbrennt.

Schließlich sind alle Dämonen besiegt, bis auf den, der von Happosai besessen ist. Es stellt sich jedoch heraus, dass Happosai nie wirklich besessen war; sein Verhalten ist das gleiche, ob er ein Dämon ist oder nicht.

Die Episode endet damit, dass alle erleichtert sind, dass die Bedrohung vorbei ist, aber Happosai setzt seine lästigen Mätzchen fort.