Ranma, Ryoga und Mousse auf einer Suche, die eine wichtige Hintergrundgeschichte andeutet. Eines Nachmittags, drei Tage zuvor, waren sie in einem Katzencafé, als ein chinesischer Hausierer ihnen Päckchen verkaufte, von denen eines angeblich das Pulver der Quelle des Ertrunkenen enthielt. Die Quelle des ertrunkenen Mannes ist dafür bekannt, dass sie die Wirkung der Jusenkyo-Quellen umkehren kann, die Menschen in Tiere oder ein anderes Geschlecht verwandeln, wenn sie mit kaltem Wasser bespritzt werden. Der Hausierer verkauft jedoch auch zwei andere Päckchen mit Pulvern aus anderen Jusenkyo-Quellen, und in der darauf folgenden Verwirrung lösen sich die Etiketten, so dass nicht klar ist, welches Päckchen das Pulver der Quelle des Ertrunkenen enthält.

Trotz der Ungewissheit beschließt jeder Mann, sein eigenes Päckchen zu testen und sein Schicksal aufs Spiel zu setzen. Jeder hat einen Moment des Zweifels, bevor er das Pulver ausprobiert, weil er sich vor den möglichen Veränderungen fürchtet, die er erfahren könnte. Ihre Familien und Freunde, die sich der möglichen Folgen bewusst sind, äußern eine Mischung aus Besorgnis, Neugierde und Ermutigung.

Mitten im Test stiehlt Shampoo - selbst ein Opfer des Jusenkyo-Fluchs - die Päckchen von Ryoga und Mousse für Ranma. Dies führt zu einem Konflikt, bei dem Ryoga und Mousse Ranma beschuldigen, unwürdig und manipulativ zu sein. Doch inmitten des Streits werden die Pakete wieder verwechselt. Um das Problem zu lösen, beschließen sie, zusammenzuarbeiten und in die Berge zu fahren, um die Pulver ohne Unterbrechung zu testen.

In den Bergen erzählen sie sich Geschichten über ihre Kindheit und darüber, dass sie durch ihr ständiges Training kaum Gelegenheit hatten, Spaß zu haben oder Freunde zu treffen. Ihre Kameradschaft ist jedoch nur von kurzer Dauer. Jeder verdächtigt die anderen, ihre Päckchen zu vertauschen, was zu einem wilden Wettstreit um das letzte ungetestete Päckchen führt, von dem sie glauben, dass es das Spring-of-Drowned-Man-Pulver enthält.

In dem chaotischen Gerangel stürzt das Päckchen mit dem vermuteten Pulver einen Hügel hinunter und ergießt sich in einen Fluss. Die Männer springen ins Wasser, in der Hoffnung, von seiner Wirkung zu profitieren. Doch statt sich in ihre ursprüngliche Gestalt zu verwandeln, bleiben sie dieselben. Als sie zum Katzencafé zurückkehren, erfahren sie von dem chinesischen Hausierer, dass die Wirkung des Pulvers nur dann eintritt, wenn man sofort ins Wasser springt, nachdem sich das Pulver aufgelöst hat.

Die Episode endet mit einem Fernsehbericht über die Sichtung ausgestorbener Tiere, was darauf schließen lässt, dass das verschüttete Spring-of-Drowned-Man-Pulver die örtliche Tierwelt verändert hat. Die Charaktere bereuen ihre verpasste Chance und bleiben unverändert zurück, aber mit einer gemeinsamen Erfahrung, die sie trotz ihrer Rivalität zusammenschweißt.