Ranma kauft ein Päckchen Schatten-Selbst-Räucherstäbchen von einem chinesischen Verkäufer. Der Verkäufer behauptet, dass diese 3000 Jahre alte chinesische geheime Medizin es ihm ermöglicht, mit seinem eigenen Schatten zu kämpfen und so seine Kampfkünste zu verbessern.

Fasziniert nimmt Ranma das Räucherstäbchen mit nach Hause und zündet es an, doch er ist zunächst enttäuscht, als nichts zu geschehen scheint. Doch kurz darauf erwacht sein Schatten zum Leben und macht jede seiner Bewegungen mit gleicher Kraft und Beweglichkeit mit. Aufgeregt durch die Aussicht auf einen beeindruckenden Trainingspartner beginnt Ranma ein strenges Trainingsprogramm und trainiert drei Tage lang unermüdlich mit seinem Schatten.

Akane Tendo, Ranmas Verlobte und Kampfsportkollegin, ist besorgt über Ranmas unermüdliches Training und die Missachtung seines Wohlbefindens und bittet Ryoga Hibiki, einen Freund und wiederkehrenden Rivalen von Ranma, einzugreifen. Ryoga fordert Ranma zu einem Kampf heraus, in der Hoffnung, die Wirksamkeit der Schatten-Selbst-Methode zu testen. Überraschenderweise besiegt Ranma Ryoga mit gesteigerter Geschwindigkeit und Kraft und beweist damit die starke Wirkung seiner neuen Trainingsmethode.

Ranmas Sieg bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Die Familie bemerkt, dass im Haus ungewöhnliche Dinge passieren: Lebensmittel verschwinden aus dem Kühlschrank, Happosais - der ältere Großmeister der Familie und notorische Lüstling - Wäschesammlung wird verbrannt, und jemand späht Akane im Badezimmer aus. Allen diesen Vorfällen ist gemeinsam, dass Ranma immer in der Nähe ist, obwohl er vehement jede Beteiligung abstreitet.

Eines Nachts bringt ein merkwürdiges Ereignis Klarheit in die Verwirrung: Akane wird in ihrem Schlafzimmer von etwas angegriffen, das Ranma zu sein scheint. Ranma stürzt herein und sieht seinen Schatten, der unabhängig von ihm steht und enthüllt, dass der Schatten sein eigenes Bewusstsein entwickelt hat und die Quelle der seltsamen Vorfälle ist.

Es folgen eine Reihe von Versuchen verschiedener Charaktere, den schurkischen Schatten zu besiegen, die alle aufgrund der formlosen Natur des Schattens erfolglos bleiben. Die Situation nimmt eine Wendung, als sich herausstellt, dass der Schatten nicht nur Ranmas körperliche Fähigkeiten widerspiegelt, sondern auch seine unterdrückten Wünsche, einschließlich seiner Zuneigung zu Akane. Die Annäherungsversuche des Schattens an Akane werden immer aggressiver und der Konflikt eskaliert.

Akane weist die Annäherungsversuche des Schattens zurück und erklärt, dass sie sein aufdringliches Verhalten nicht mag. Das verletzt den Schatten und offenbart ihm eine entscheidende Schwäche. Ranma nutzt die Gunst der Stunde und überwältigt den Schatten mit einer Reihe von kraftvollen Schlägen, die mit einem letzten, entscheidenden Schlag enden. Nachdem der Schatten besiegt ist, vereint er sich wieder mit Ranma und stellt das Gleichgewicht wieder her.

Die Episode endet damit, dass Ranma das Schatten-Selbst-Räucherstäbchen wegwirft, nachdem er eine wertvolle Lektion im Umgang mit seinen Wünschen gelernt hat.