Ranma und Akane treffen auf eine neue Rivalin, Kodachi Kuno. Kodachi ist eine Schülerin der St. Hebereke High School und auch als "Die schwarze Rose" bekannt. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeiten in der rhythmischen Kampfsportgymnastik und ihre Neigung, ihre Siege mit hinterhältigen Taktiken zu erringen.

Die Episode beginnt damit, dass Kodachi die gesamte Gymnastikgruppe der Furinkan High School überfällt und besiegt. Infolgedessen kann das Team nicht an dem bevorstehenden Turnturnier teilnehmen, was die Clubmitglieder dazu zwingt, Akane Tendo um Hilfe zu bitten. Trotz ihrer anfänglichen Verwirrung über die rhythmische Kampfsportgymnastik willigt Akane ein, den Verein zu vertreten und schwört, ihre Freunde zu rächen.

Gleichzeitig muss sich Ranma Saotome mit Ryoga Hibiki auseinandersetzen, der zurückgekehrt ist und die Form eines Schweins, bekannt als "P-chan", angenommen hat. Ranma weiß von Ryogas neuer Gestalt, aber Akane, die nichts von Ryogas Fluch weiß, nimmt "P-chan" als Haustier an und warnt Ranma davor, ihn zu schikanieren.

Nachdem sie eingewilligt hat, am Gymnastikturnier teilzunehmen, beginnt Akane mit Ranmas und Ryogas Hilfe zu trainieren. Trotz ihrer mangelnden Erfahrung mit dem Band, dem Reifen und den Keulen übt sie hartnäckig, während Ranma und Ryoga miteinander um ihre Aufmerksamkeit konkurrieren.

Die Szene wechselt dann zur St. Hebereke-Mädchenschule, wo Kodachi, die dafür bekannt ist, dass sie ihre Gegner vor dem Turnier besiegt, beschließt, Akane, die neue Vertreterin der Furinkan High School, zu überfallen. Sie bricht im Schutze der Dunkelheit in das Tendo Dojo ein, trifft aber nicht auf Akane, sondern auf Ranma. Nach einer kurzen Begegnung gelingt es Ranma, Kodachi abzuwehren, und sie zieht sich zurück, wobei sie eine Spur von Rosenblättern hinterlässt.

Nicht lange nach der Konfrontation trifft Kodachi auf Ryoga in seiner Schweinegestalt und findet ihn, ohne zu wissen, dass er ein Mensch ist, liebenswert. Ranma erkennt die Gefahr, in der sich Ryoga befindet, und versucht, ihn zurückzuholen, stößt dabei aber erneut mit Kodachi zusammen. Diesmal ist Kodachi in Ranma vernarrt, ohne zu wissen, dass er der Trainingspartner ihrer Rivalin ist und derjenige, der zuvor ihren Überfall vereitelt hatte.

Mit Kodachis plötzlichem Interesse an Ranma und dem bevorstehenden Turnier für rhythmische Kampfsportgymnastik endet die Episode mit neuen Herausforderungen für die Hauptfiguren. Kodachis Eintritt hat sowohl den bevorstehenden Wettbewerb als auch die Beziehungsdynamik zwischen Ranma, Akane und Ryoga verkompliziert.