Happosai sehnt sich nach einer Mahlzeit, die Kasumi gerade zubereitet. Enttäuscht, dass das Essen noch nicht fertig ist, beschließt Happosai, ein Nickerchen zu machen.

Happosais Nickerchen versetzt ihn in einen Traum. In seinem Traum bedankt sich ein Geist dafür, dass er ihn freundlicherweise begraben hat und bietet Happosai einen Drink an. Zur gleichen Zeit machen Ranma und Genma Saotome ein Nickerchen in der Sonne. Ranma und Genma werden in Happosais Traum hineingezogen und finden sich in einer bizarren Welt wieder, die von Happosai kontrolliert wird.

In diesem Traum versucht Happosai, Ranma, der aufgrund seines Fluchs in seiner weiblichen Form ist, dazu zu bringen, neue Unterwäsche zu tragen. Sie versuchen, Happosais Kontrolle zu entkommen, werden aber ständig gejagt. Schließlich stoßen sie auf ein Tor, das sich als der Eingang zu Nabikis Traum entpuppt. Um hindurchzukommen, müssen sie eine Gebühr bezahlen. In Nabikis Traum angekommen, sehen sie, dass sie bequem in Happosais Welt lebt und von dessen seltsamen Regeln profitiert.

Nabiki schlägt vor, dass sie Happosai ausknocken müssen, wenn sie dem Traum entkommen wollen. Nach mehreren Versuchen erkennen sie jedoch, dass dies unmöglich ist, weil Happosai den Traum kontrolliert. Nabiki erklärt daraufhin, dass sie stattdessen jemand anderen k.o. schlagen könnten, d.h. Ranma oder Genma könnten sich selbst k.o. schlagen lassen, um dem Traum zu entkommen.

Zurück in der Realität wacht Happosai aus seinem Nickerchen auf und erwähnt, dass er einen wunderbaren Traum hatte. Diese Aussage verärgert Ranma und Genma, die Happosai damit konfrontieren, dass er sie in seiner Traumwelt gefangen hält. Die Episode endet damit, dass Kasumi Happosai einige Bohnen zum Essen anbietet.

Der abschließende Teaser für die nächste Folge deutet darauf hin, dass sich Ranmas Verlobung von Akane zu ihrer älteren Schwester Nabiki verschieben könnte.