Die Erzählung konzentriert sich hauptsächlich auf Ryogas Abenteuer in einer westlichen Umgebung. Die Episode beginnt damit, dass Ranma und Akane bemerken, dass sie Ryoga in letzter Zeit nicht gesehen haben, und Akane weist auch darauf hin, dass sie P-chan, Ryogas Schweinegestalt, ebenfalls nicht gesehen hat.

Ryogas Geschichte beginnt damit, dass er auf einer Wanderschaft versehentlich auf einer abgelegenen Ranch landet. Auf dieser Ranch glauben ein alter Mann und seine Enkelin Anna, dass Ryoga ein legendärer Held ist, bekannt als "Wanderin' Joe", der ihnen helfen soll. Trotz Ryogas Proteste bestehen sie auf dieser Identität, und er lässt sich nur widerwillig auf ihr Dilemma ein.

Das Problem ist der Oshamanbe-Clan, eine Gruppe von Tyrannen, die die Viehzüchter schikanieren. Ryoga gerät ins Kreuzfeuer, als er fälschlicherweise für einen Viehdieb gehalten wird, und beschließt daraufhin, dem alten Mann und Anna zu helfen. Er setzt seine "Breaking Point"-Technik ein, um die Tyrannen abzuwehren, was ihn in dem Glauben bestärkt, er sei der legendäre Held.

Während seines Aufenthalts baut Ryoga eine enge Bindung zu Anna auf, die Gefühle für ihn entwickelt. Eines Tages erhält Akane eine Postkarte von Ryoga, auf der er sein Leben als "Wanderin' Joe" beschreibt. Akane ist jedoch verwirrt, da sie nicht weiß, wer "Wanderin' Joe" ist. Währenddessen trifft Ryoga auf den Anführer des Oshamanbe-Clans, Ushinosuke, der Anna entführt, um Ryoga in einen Kampf zu locken.

Ryoga stellt sich Ushinosuke in der Höllenschlucht, besiegt ihn mit seinen Kampfkünsten und rettet so Anna. Annas Zuneigung zu Ryoga wird immer stärker, und sie hofft auf eine Zukunft, in der sie glücklich zusammenleben können. Ryoga beschließt jedoch, die Ranch zu verlassen, um zu Akane zurückzukehren, in die er verliebt ist.

Er offenbart Anna, dass er nicht "Wanderin' Joe" ist, sondern Ryoga Hibiki, und dass er in sein eigenes Leben zurückkehren muss. Obwohl sie untröstlich ist, versteht Anna das und sieht zu, wie er geht. Währenddessen finden Ranma und Akane zu Hause P-chan, der von seinem Abenteuer zurückgekehrt ist. Damit endet die Episode und fügt ein weiteres Kapitel zu Ryogas Reise und seiner unerwiderten Liebe zu Akane hinzu.