Sasuke, der Diener der Familie Kuno, wird von seinem Herrn, Tatewaki Kuno, informiert, dass sein Job in Gefahr sein könnte. Kuno enthüllt, dass er mehrere Ninjas aus verschiedenen Schulen eingeladen hat, um einen neuen Spion anzuheuern. Sasuke ist zwar überrascht, aber Kuno stellt ihm ein Ultimatum: Er kann seinen Posten behalten, wenn er eine wichtige Mission erfüllt.

Die Mission besteht darin, das "Zopfmädchen" (Ranma in seiner weiblichen Form) für Kuno ausfindig zu machen, und er hat eine Woche Zeit, dies zu tun. Entschlossen, seinen Job zu behalten, begibt sich Sasuke auf eine herausfordernde Überwachung, um das schwer fassbare Mädchen mit den Zöpfen zu finden. Er wird Zeuge eines Kampfes zwischen Ranma und seinem Vater Genma, während er sich in einer Mülltonne versteckt, und schafft es, in die Nähe von Ranmas Wohnsitz, dem Tendo Dojo, zu gelangen.

Hier glaubt Sasuke fälschlicherweise, dass Ranma und das Mädchen mit den Zöpfen aufgrund von Ranmas Fluch der Geschlechtsumwandlung zwei verschiedene Personen sind. Beim Versuch, seinen Verdacht zu bestätigen, verstrickt er sich in verschiedene Missgeschicke. Er sieht, wie Ranma eine Toilette betritt und dann als das Zopfmädchen wieder geht, was ihn weiter verwirrt. Währenddessen verkürzt Kuno, der ungeduldig auf Ergebnisse wartet, Sasukes Frist auf den nächsten Tag.

Sasuke ist verzweifelt, wird aber überraschenderweise von Happosai geholfen, der sich als Lehrer zu erkennen gibt. Happosai informiert Sasuke über eine Technik, die als "Der schöne Träumer" bekannt ist, eine Hypnosemethode, die auf schlafende Personen wirkt. Sasuke sieht dies als seine einzige Chance an und beschließt, die Technik bei Ranma anzuwenden.

Sasuke versetzt Ranma erfolgreich in einen traumähnlichen Zustand und befiehlt ihr, ihn im Park zu treffen. Am nächsten Morgen verlässt Ranma das Haus, ohne zu frühstücken, was Akane Tendo, Ranmas Verlobte, beunruhigt. Auf einen Hinweis von Happosai hin macht sich Akane auf den Weg in den Park, um Ranma zu finden.

Sasuke trifft im Park auf Ranma und schafft es zunächst, sie unter Kontrolle zu halten. Die Wirkung der Beautiful Dreamer-Technik lässt jedoch abrupt nach, und Ranma, die Sasukes Absichten erkennt, stellt ihn zur Rede. Gerade als Sasuke Ranma bittet, zu bleiben, taucht Akane im Park auf, und die Situation eskaliert.

Unerwartet taucht Meister Kuno auf, der die Szene falsch interpretiert und glaubt, dass das Mädchen mit den Zöpfen und Akane gekommen sind, um ihm ihre Liebe zu gestehen. Als Ranma und Akane den Park gemeinsam verlassen, fordert Sasuke Kuno zum Rücktritt auf. Doch Kuno, der mit dem Ergebnis zufrieden ist, behält Sasuke als Spion der Familie und gibt ihm einen neuen Auftrag: Er soll Akane im Auge behalten. Die Episode endet damit, dass Sasuke, ermutigt durch die Worte seines Meisters, schwört, hart für den Kuno-Haushalt zu arbeiten.