Kurzbeschreibung: Inuyasha und den anderen gelingt es endlich, Naraku zu töten. Nach seinem Tod kehrt für alle die Normalität zurück. Kohaku kehrt zu Sango zurück, ebenso Mirokus Fluch, das schwarze Loch (Kazana) verschwindet und auch Kagome kann nun in Ruhe nach den restlichen Splittern des Shikon no Tama suchen. Doch Kana und Kagura brechen das Siegel der Könige der Nacht, Kaguya. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf, alles wird schlimmer! Kagome wird von ihr entführt und nun liegt es an den anderen, sie zu retten, bevor Kaguyas Macht noch größer wird. Ist Naraku wirklich tot? Warum taucht Kaguya erst jetzt auf? Die Geschichte nimmt einen unvorhersehbaren Verlauf. ....
Es ist wieder Neumond und Inu Yasha hat sich in seiner menschlichen Gestalt in einer kleinen Hütte an einem See versteckt und späht durch einen Spalt nach draußen. Kagome schnappt sich ihren Bogen und geht mit ihm auf die Suche nach Naraku. Im Kampf zeigt Naraku schließlich sein wahres Gesicht. Er verwandelt sich in eine große Dämonenspinne und zerlegt die Hütte in kleine Stücke. Genau in diesem Moment geht die Sonne auf und Inu Yasha verwandelt sich wieder in einen Hanyou. Kagome schießt Naraku einen Pfeil in die Brust, der explodiert. Naraku ist besiegt. Miroku entfernt den Rosenkranz von seiner Hand und stellt fest, dass sein Kazanaa verschwunden ist. Der Alltag kehrt zurück: Kagome geht wieder zur Schule, Miroku kehrt in sein Dorf zurück, um seinen Meister zu treffen und das Grab seines Vaters zu besuchen. Sango findet endlich ihren Bruder Kohaku und kehrt mit ihm in ihr Heimatdorf zurück.
Inu Yasha und Kagome treffen auf einen jungen Mann, der Kagomes Mitschüler Houjou-kun zum Verwechseln ähnlich sieht. Er heißt Houjou Akitoki und sorgt sich wie Houjou-kun übermäßig um Kagomes Wohlergehen. Akitoki hat ein Gewand bei sich, ein Federkleid, das er auf dem Fujiberg zerstören soll. Houjou Akitoki schließt sich der Gruppe an.
In der Zwischenzeit sammeln Kanna und Kagura Dinge, um Kaguya, die Prinzessin des Himmels, zu befreien. Kaguya hat vor, Inu Yashas Traum, ein vollwertiger Dämon zu sein, zu erfüllen und schmiedet einen Plan. Dazu braucht sie 5 Gegenstände:
Kanna und Kagura sind auf der Suche nach diesen Gegenständen. Für den Steinbecher Buddhas nehmen sie sogar ein ganzes Dorf auseinander. Und dann ist da noch ein Stück vom Fell einer Feuerratte. Inu Yashas roter Suikan ist aus dem Fell einer solchen Ratte gemacht...
Jetzt fehlt nur noch das seltsame Gewand. Im Kampf schnappt sich Kaguya den Ärmel von Inu Yasha und bindet ihn an einen Baum. Um Inu Yasha zu retten, schießt Kagome einen Pfeil auf Kaguya, doch Kaguya lenkt ihn mit ihrem magischen Spiegel ab. Er fliegt direkt auf Inu Yasha zu. Kagome wirft sich dazwischen und verhindert so, dass er getötet wird. Sie wird getroffen und stürzt zu Boden. Kaguyas Liste ist nun komplett. Sie entführt Kagome und ihr Gewand in ihr Schloss.
Inu Yasha und die anderen sind im Schloss angekommen, um Kagome zu befreien. Sie hängt an einer Art Pentagramm und muss mit ansehen, wie sich Inu Yasha langsam in einen vollwertigen Dämon verwandelt. Kaguya will Inu Yashas menschliche Hälfte vollständig auslöschen, indem sie seine menschliche Gestalt in ihrem Spiegel gefangen hält. So will sie ihn zu ihrem Diener machen. Shippo wirft Shikon-Splitter auf Kagome. Diese kann sich befreien und springt zu Inu Yasha, der sich gerade in einen Youkai verwandelt... Inu Yasha schlägt seine Krallen in ihre Schultern und Kagome erkennt, dass es nur einen Weg gibt, ihn zu besänftigen: Sie beugt sich vor und küsst ihn. Inu Yasha verwandelt sich zurück und Kaguyas Spiegel zerbricht.
Sango, Miroku, Shippou und Kohaku haben inzwischen das Schloss erreicht und helfen den beiden. Kurz bevor Kaguya besiegt wird, taucht Naraku auf. Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht und sich dann in Kohakus Körper versteckt, um als blinder Passagier in Kaguyas Schloss zu gelangen...
Es kommt zum Kampf zwischen Naraku und Kaguya. Die Gruppe kann jedoch entkommen, bevor das Schloss einstürzt.